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1. WO1995006290 - SYSTEME ET PROCEDE DE GESTION D'UN FONDS DE PLACEMENT

Numéro de publication WO/1995/006290
Date de publication 02.03.1995
N° de la demande internationale PCT/US1994/010352
Date du dépôt international 18.08.1994
Demande présentée en vertu du Chapitre 2 20.03.1995
CIB
G06Q 40/00 2012.01
GPHYSIQUE
06CALCUL; COMPTAGE
QSYSTÈMES OU MÉTHODES DE TRAITEMENT DE DONNÉES, SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION; SYSTÈMES OU MÉTHODES SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION, NON PRÉVUS AILLEURS
40Finance; Assurance; Stratégies fiscales; Traitement des impôts sur les sociétés ou sur le revenu
CPC
G06Q 40/00
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
G06Q 40/02
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
02Banking, e.g. interest calculation, credit approval, mortgages, home banking or on-line banking
G06Q 40/06
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
06Investment, e.g. financial instruments, portfolio management or fund management
Déposants
  • WELLS FARGO NIKKO INVESTMENT ADVISORS [US]/[US]
Inventeurs
  • LUSKIN, Donald, L.
  • TINT, Lawrence, G.
Mandataires
  • ENAYATI, Elizabeth, F.
  • CARY, Judson, D.
Données relatives à la priorité
08/108,43818.08.1993US
Langue de publication anglais (EN)
Langue de dépôt anglais (EN)
États désignés
Titre
(EN) INVESTMENT FUND MANAGEMENT METHOD AND SYSTEM
(FR) SYSTEME ET PROCEDE DE GESTION D'UN FONDS DE PLACEMENT
Abrégé
(EN)
Method and system for management of an investment fund over a specified life, or time horizon Ht, for that fund. Generally, the system includes an investment fund Fn (502) having a fixed time horizon Ht and an associated length to horizon LH (506). The fund Fn (502) includes several investment assets Ak (514), which may be contained within investment portfolios (Pm), which meet some criteria defining predetermined asset characteristics. Cash is directed to selected ones of the assets, or portfolios, to establish an investment mix for the investment fund Fn (502). An important aspect of the invention is adjustment of the investment mix (522) in accordance with some criteria related to the time horizon (Ht), preferably related to the diminishing length to horizon LH (506), of the investment fund Fn (502). Thus, as the investment fund matures, the investment mix is changed.
(FR)
Système et procédé de gestion d'un fonds de placement sur une durée prédéterminée, ou jusqu'à un horizon temporel Ht, pour le fonds considéré. De manière générale, le système comprend un fonds de placement Fn (502) ayant un horizon temporel fixe Ht, et un délai LH (506) précédant cet horizon temporel. Le fonds Fn (502) comprend plusieurs titres de placement Ak (514), éventuellement compris dans des portefeuilles de placements (Pm), qui répondent à certains critères définissant des caractéristiques prédéterminées des titres. On canalise les espèces vers certains titres ou portefeuilles choisis afin de créer un mélange de placements dans le fonds de placement Fn (502). Un aspect important du système consiste en un ajustement du mélange de placements (522) suivant certains critères associés à l'horizon temporel (Ht), et de préférence au délai LH (506) de plus en plus bref précédant ledit horizon temporel du fonds de placement Fn (502). Par conséquent, le mélange de placements varie à mesure que le fonds de placement vient à échéance.
Également publié en tant que
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