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1. WO2020107111 - SYSTÈMES DE GESTION DE PATRIMOINE

Numéro de publication WO/2020/107111
Date de publication 04.06.2020
N° de la demande internationale PCT/CA2019/051694
Date du dépôt international 26.11.2019
CIB
G06Q 10/00 2012.01
GPHYSIQUE
06CALCUL; COMPTAGE
QSYSTÈMES OU MÉTHODES DE TRAITEMENT DE DONNÉES, SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION; SYSTÈMES OU MÉTHODES SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION, NON PRÉVUS AILLEURS
10Administration; Gestion
G06Q 40/02 2012.01
GPHYSIQUE
06CALCUL; COMPTAGE
QSYSTÈMES OU MÉTHODES DE TRAITEMENT DE DONNÉES, SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION; SYSTÈMES OU MÉTHODES SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À DES FINS ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES, FINANCIÈRES, DE GESTION, DE SURVEILLANCE OU DE PRÉVISION, NON PRÉVUS AILLEURS
40Finance; Assurance; Stratégies fiscales; Traitement des impôts sur les sociétés ou sur le revenu
02Opérations bancaires, p.ex. calcul d'intérêts, autorisations de crédit, hypothèques, banque à domicile ou banque en ligne
CPC
G06Q 10/0637
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
10Administration; Management
06Resources, workflows, human or project management, e.g. organising, planning, scheduling or allocating time, human or machine resources; Enterprise planning; Organisational models
063Operations research or analysis
0637Strategic management or analysis
G06Q 10/101
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
10Administration; Management
10Office automation, e.g. computer aided management of electronic mail or groupware
101Collaborative creation of products or services
G06Q 40/00
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
Déposants
  • RESPONSIVE CAPITAL MANAGEMENT INC. [CA]/[CA]
Inventeurs
  • WACHELL, Davyde
  • SANFORD, Chris
  • GROSENICK, Logan
Mandataires
  • NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP
Données relatives à la priorité
62/771,35626.11.2018US
62/841,45801.05.2019US
Langue de publication anglais (EN)
Langue de dépôt anglais (EN)
États désignés
Titre
(EN) WEALTH MANAGEMENT SYSTEMS
(FR) SYSTÈMES DE GESTION DE PATRIMOINE
Abrégé
(EN)
The present disclosure provides systems that help wealth management business teams improve performance in client understanding, client advising and client servicing. Systems according to some embodiments achieve this by assisting both operational and intellectual tasks of agents within the wealth management team, and also by enabling the collaborative and learning capacities of the enterprise team ensemble.
(FR)
La présente invention concerne des systèmes qui aident des équipes d'affaires de gestion de patrimoine à améliorer les performances de compréhension de client, de conseil de client et de service fournis aux clients. Des systèmes selon certains modes de réalisation de l'invention réalisent ceci en aidant à la fois des tâches opérationnelles et intellectuelles d'agents à l'intérieur de l'équipe de gestion de patrimoine, et également en permettant les capacités collaboratives et d'apprentissage de l'ensemble des équipes de l'entreprise.
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