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1. (WO2018098581) TECHNOLOGIES D'AUTOMATISATION DE PLANS FINANCIERS ADAPTATIFS
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N° de publication : WO/2018/098581 N° de la demande internationale : PCT/CA2017/051442
Date de publication : 07.06.2018 Date de dépôt international : 30.11.2017
CIB :
G06Q 40/00 (2012.01) ,G06F 3/048 (2013.01)
Déposants : PLANSWELL HOLDINGS INC.[CA/CA]; 100 Lombard St., Suite 400 Toronto, Ontario M5C 1M3, CA
Inventeurs : WETTON, Scott; CA
ARNOLD, Eric; CA
Mandataire : WILSON, Jenna L.; CA
LUE, Henry; CA
WONG, Mee Ling; CA
HONSA, V., Graham; CA
KURYS, Thomas, W.; CA
Données relatives à la priorité :
62/428,26730.11.2016US
Titre (EN) TECHNOLOGIES FOR AUTOMATING ADAPTIVE FINANCIAL PLANS
(FR) TECHNOLOGIES D'AUTOMATISATION DE PLANS FINANCIERS ADAPTATIFS
Abrégé : front page image
(EN) A server connected to a user input device issues a first stream of questions to the user input device to obtain responses with inputs for a financial plan model. Some of the inputs define fixed financial objectives. The server executes a financial plan model using the inputs. If the outputs of the financial plan model do not represent a financial plan that is feasible for meeting the fixed objectives, the server issues a second stream of questions to obtain from the user an indication of which fixed objectives can become variable objectives. On receipt of responses defining one or more variable objectives corresponding to some or all of the fixed objectives, the server executes the financial plan model using the variable objectives and issues a most optimal subset of financial plan outputs from amongst any feasible sets of financial plan outputs for presentation on the user input device.
(FR) Selon la présente invention, un serveur connecté à un dispositif d'entrée utilisateur émet un premier flux de questions au dispositif d'entrée utilisateur pour obtenir des réponses ayant des entrées destinées à un modèle de plan financier. Certaines des entrées définissent des objectifs financiers fixes. Le serveur exécute un modèle de plan financier à l'aide des entrées. Si les sorties du modèle de plan financier ne représentent pas un plan financier qui est faisable pour répondre aux objectifs fixes, le serveur émet un second flux de questions pour obtenir de l'utilisateur une mention indiquant que les objectifs fixes peuvent devenir des objectifs variables. Lors de la réception de réponses définissant un ou plusieurs objectifs variables correspondant à certains ou tous les objectifs fixes, le serveur exécute le modèle de plan financier à l'aide des objectifs variables et émet un sous-ensemble très optimal de sorties de plan financier parmi des ensembles possibles de sorties de plan financier pour présentation sur le dispositif d'entrée utilisateur.
États désignés : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Office eurasien des brevets (OEAB) (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM)
Office européen des brevets (OEB (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
Langue de publication : anglais (EN)
Langue de dépôt : anglais (EN)