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1. (WO2013049683) SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE RÉUNIONS ET D'ASSURANCE DE CONFORMITÉ
Dernières données bibliographiques dont dispose le Bureau international   

N° de publication :    WO/2013/049683    N° de la demande internationale :    PCT/US2012/058075
Date de publication : 04.04.2013 Date de dépôt international : 28.09.2012
CIB :
G06Q 99/00 (2006.01)
Déposants : BLOOM INSURANCE AGENCY LLC [US/US]; 1801 Liberty Drive Bloomington, IN 47403 (US)
Inventeurs : ROGERS, Sherman, T.; (US).
FOREMAN, Brian, D.; (US)
Mandataire : SCHELL, Dennis, S.; Stewart & Irwin P.C. 251 E. Ohio St. Suite 1100 Indianapolis, IN 46204 (US)
Données relatives à la priorité :
61/541,810 30.09.2011 US
61/705,682 26.09.2012 US
Titre (EN) MEETING MONITORING AND COMPLIANCE ASSURANCE SYSTEM
(FR) SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE RÉUNIONS ET D'ASSURANCE DE CONFORMITÉ
Abrégé : front page image
(EN)An illustrative system and method according to the present invention monitors in-the-field meetings of representatives with customers, for example, marketing and sales activity. The system includes a central data system and a portable wireless device (e.g., tablet device, smartphone, etc) deployed with each representative. The portable wireless devices are equipped with a special software application (the "mobile application") and also a communications device(s) for communicating with the central data system. The portable wireless device provides availability of the representative to the central data system and a guided meeting process, including collection of information presentation of meeting content, and optional audio recording of the meeting. More particularly, the system can be used for monitoring in-the-field sales of regulated products, such as financial services, including insurance product sales. The monitoring can include guiding, documenting, and providing centralized assurance of regulatory and non-regulatory compliance during representatives' meetings with customers.
(FR)L'invention concerne un système et un procédé donnés à titre d'exemple, permettant de surveiller en situation des réunions de représentants et de clients, par exemple, des activités de commercialisation et de vente. Le système comprend un système de données central et un dispositif portable sans fil (par exemple, un dispositif de tablette, un téléphone intelligent, etc.) utilisé pour chaque représentant. Les dispositifs portables sans fil sont équipés d'une application logicielle spéciale (application mobile) ainsi que d'un ou de plusieurs dispositif(s) de communications pour communiquer avec le système de données central. Le dispositif portable sans fil permet au représentant d'accéder au système de données central et à un processus de réunion guidée comprenant une collecte d'informations, la présentation d'un contenu de réunion et éventuellement un enregistrement audio de la réunion. Le système peut, plus particulièrement être utilisé pour surveiller en situation des ventes de produits régulés, tels que des services financiers comprenant des ventes de produit d'assurance. La surveillance peut inclure le guidage, la documentation, et la mise à disposition d'une assurance centralisée de conformité réglementaire ou non réglementaire pendant les réunions de représentants et de clients.
États désignés : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Office eurasien des brevets (OEAB) (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM)
Office européen des brevets (OEB) (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Langue de publication : anglais (EN)
Langue de dépôt : anglais (EN)