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1. (WO2004095184) PROCEDES D'EVALUATION DE LA SANTE FINANCIERE D'UN HOLDING PAR RAPPORT A D'AUTRES HOLDINGS
Dernières données bibliographiques dont dispose le Bureau international   

N° de publication :    WO/2004/095184    N° de la demande internationale :    PCT/US2004/011931
Date de publication : 04.11.2004 Date de dépôt international : 19.04.2004
CIB :
G06Q 40/00 (2012.01)
Déposants : PORTFOLIO SEARCH, INC. [US/US]; 141 South Avenue, Fanwood, NJ 07023 (US) (Tous Sauf US).
SCHWARZ, Richard, Devlin [US/US]; (US) (US Seulement).
PINES, Brad, Eric [US/US]; (US) (US Seulement)
Inventeurs : SCHWARZ, Richard, Devlin; (US).
PINES, Brad, Eric; (US)
Mandataire : GAUDET, Daniel, P.; Hale and Dorr LLP, 60 State Street, Boston, MA 02109 (US)
Données relatives à la priorité :
60/463,543 17.04.2003 US
60/528,271 09.12.2003 US
Titre (EN) METHODS FOR EVALUATING THE FINANCIAL STRENGTH OF A HOLDING IN COMPARISON TO OTHER HOLDINGS
(FR) PROCEDES D'EVALUATION DE LA SANTE FINANCIERE D'UN HOLDING PAR RAPPORT A D'AUTRES HOLDINGS
Abrégé : front page image
(EN)The present invention is directed to systems and methods for evaluating the financial strength of a holding in comparison to other holdings of a portfolio. In one embodiment, a method of evaluating holdings of a portfolio consists of identifying the holdings that comprise the portfolio and identifying a set of Filters that that are to be used in evaluating the holdings, obtaining financial information for each of the holdings, identifying financial metrics that are to be used in evaluating the holdings and determining the values of the financial metrics for each of the holdings. The Filter values for each holding are then determined and each holding is then ranked for each Filter. Each holding is assigned a positional score for each Filter based upon its ranking for that Filter. An overall fundamental strength score is then generated for each Holding based upon all of the intra-Filter positional scores that it was assigned. In addition to an overall fundamental strength score, the methods and systems described herein can also generate other fundamentals strength scores based upon any combination of the Filters. In another embodiment, a holding is compared against a background portfolio to generate an overall fundamental strength score and additional fundamental strength scores based upon any combination of the Filters may also be generated.
(FR)L'invention concerne des systèmes et des procédés d'évaluation de la santé financière d'un holding par rapport à d'autres holdings d'un portefeuille. Une forme de réalisation concerne un procédé d'évaluation des holdings d'un portefeuille, qui comporte les étapes consistant à : identifier les holdings du portefeuille et identifier un ensemble de filtres servant à évaluer les holdings ; obtenir des données financières pour chacune des holdings ; identifier les paramètres financiers à utiliser pour évaluer les holdings et déterminer les valeurs des paramètres financiers pour chaque holding ; déterminer ensuite des valeurs de filtre pour chaque holding et établir le rang de chaque holding pour chaque filtre ; attribuer un résultat de position à chaque holding pour chaque filtre sur la base de son rang associé au filtre ; produire ensuite un résultat global de santé fondamentale pour chaque holding sur la base de tous les résultats de position intrafiltres attribués. Outre le résultat global de santé fondamentale, les procédés et systèmes de l'invention peuvent aussi produire d'autres résultats de santé fondamentale sur la base de n'importe quelle combinaison de filtres. Dans une autre forme de réalisation, un holding est comparé à un portefeuille de base afin de produire un résultat global de santé fondamentale, et des résultats supplémentaires de santé fondamentale peuvent également être produits sur la base de n'importe quelle combinaison de filtres.
États désignés : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Office eurasien des brevets (OEAB) (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
Office européen des brevets (OEB) (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Langue de publication : anglais (EN)
Langue de dépôt : anglais (EN)