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1. (WO2001007267) STRATEGIES AUTOMATISEES POUR LA GESTION DES INVESTISSEMENTS
Dernières données bibliographiques dont dispose le Bureau international   

N° de publication :    WO/2001/007267    N° de la demande internationale :    PCT/US2000/020376
Date de publication : 01.02.2001 Date de dépôt international : 27.07.2000
Demande présentée en vertu du Chapitre 2 :    21.02.2001    
CIB :
B42D 15/00 (2006.01), G06G 7/52 (2006.01), H01J 1/00 (2006.01)
Déposants : NETFOLIO, INC. [US/US]; 10th floor, 733 Third Avenue, New York, NY 10017 (US)
Inventeurs : O'SHAUGHNESSY, James, P.; (US)
Mandataire : ELMAN, Gerry, J.; Elman & Associates, 20 West Third Street, P.O. Box 1969, Media, PA 19063-8969 (US)
Données relatives à la priorité :
09/361,654 27.07.1999 US
Titre (EN) AUTOMATED STRATEGIES FOR INVESTMENT MANAGEMENT
(FR) STRATEGIES AUTOMATISEES POUR LA GESTION DES INVESTISSEMENTS
Abrégé : front page image
(EN)The invention is in the field of using a computer to select corporate stocks for investment. Fifty stocks are selected from a database (1-1) on the basis of certain criteria. The stocks are acquired in equal proportions, and the portfolio is rebalanced at the end of an annual term. Strategy I: market capitalization greater than $172 million (1-2) (inflation adjusted figure for $150 million in 1994 dollars); price-to-sale ratio less than 1.5 (1-4); earnings higher than in previous year (1-6); market capitalization greater than market capitalization three months ago (1-8); market capitalization greater than market capitalization six months ago (1-10); buy stocks with highest one-year stock price appreciation (1-12). Strategy II: market capitalization greater than database mean (2-2); common shares outstanding greater than database mean (2-4); cashflow greater than the database mean (creating SET A) (2-6); price-to-sales ratio less than average for SET A (2-8); sales greater than 1.5 times the average for the database (2-10); no utility companies (2-12); buy the 25 or 50 stocks with the best one year stock price appreciation (2-14).
(FR)L'invention concerne l'utilisation de l'ordinateur pour choisir des actions aux fins d'investissements. Cinquante actions sont choisies dans une base de données (1-1) en fonction de certains critères. Les actions sont acquises en parts égales, le portefeuille étant rééquilibré à la fin d'un exercice annuel. Stratégie I: la capitalisation boursière excède USD 172 millions (1-2) (chiffre d'inflation corrigé pour USD 150 millions en dollars de 1994); le rapport prix/vente est inférieur à 1,5 (1-4); les bénéfices sont supérieurs à l'année écoulée (1-6); la capitalisation boursière est supérieure à celle d'il y a trois mois (1-8); la capitalisation boursière est supérieure à celle d'il y a six mois (1-10): acheter des actions présentant la plus haute plus-value annuelle (1-12). Stratégie II: la capitalisation boursière est supérieure à la moyenne de la base de données (2-2); les actions ordinaires en circulation sont supérieures à la moyenne de la base de données (2-4); le mouvement de trésorerie est supérieur à la moyenne de la base de données. (Création de SET A) (2-6); le rapport prix/vente est inférieur à la moyenne pour SET A (2-8); les ventes sont 1,5 fois supérieures à la moyenne pour la base de données (2-10); aucune compagnie de services (2-12); acheter les 25 ou 50 actions présentant la meilleure plus-value annuelle (2-14).
États désignés : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW)
Office eurasien des brevets (OEAB) (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
Office européen des brevets (OEB) (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Langue de publication : anglais (EN)
Langue de dépôt : anglais (EN)