Processing

Please wait...

Settings

Settings

1. WO2020000701 - FUND ADAPTATION METHOD AND SYSTEM, COMPUTER DEVICE, AND STORAGE MEDIUM

Publication Number WO/2020/000701
Publication Date 02.01.2020
International Application No. PCT/CN2018/106590
International Filing Date 20.09.2018
IPC
G PHYSICS
06
COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
Q
DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40
Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
04
Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange
G06Q 40/04 (2012.01)
CPC
G06Q 40/04
G06Q 40/06
Applicants
  • 平安科技(深圳)有限公司 PING AN TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD. [CN/CN]; 中国广东省深圳市 福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心23楼 23F, Ping'an Financial Center, No. 5033 Yitian Road Fu'an Community Of Futian Street Futian District Shenzhen, Guangdong 518033, CN
Inventors
  • 蒋逸文 JIANG, Yiwen; CN
  • 胡逸凡 HU, Yifan; CN
  • 刘琼 LIU, Qiong; CN
  • 陈泽晖 CHEN, Zehui; CN
Agents
  • 北京市京大律师事务所 BEIJING JINGDA LAW FIRM; 中国北京市 西城区车公庄大街甲4号物华大厦A1706 A1706, No. 4, Chegongzhuang Street Xicheng District Beijing 100080, CN
Priority Data
201810656996.X25.06.2018CN
Publication Language Chinese (ZH)
Filing Language Chinese (ZH)
Designated States
Title
(EN) FUND ADAPTATION METHOD AND SYSTEM, COMPUTER DEVICE, AND STORAGE MEDIUM
(FR) PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE D'ADAPTATION DE FONDS, DISPOSITIF INFORMATIQUE ET SUPPORT D'INFORMATIONS
(ZH) 基金适配方法、系统、计算机设备和存储介质
Abstract
(EN)
A fund adaptation method and system, a computer device, and a storage medium in the technical field of financial information. The fund adaptation method comprises: performing second-level factor score calculation one by one for funds in a category of funds to obtain second-level factor scores of the funds; ranking the second-level factor scores, selecting a preset number of funds, calculating equal weight values of the selected funds, and summing all equal weight values in the funds to obtain first-level factor scores of the funds; normalizing each of the first-level factor scores of the funds, summing the first-level factor scores to obtain the total scores of the funds; and ranking the funds according to the total scores of the funds in descending order, and selecting a preset number of funds and putting same into an investment pool for adaptation. By calculating a score for each fund in a category of funds and optimizing alternative funds in an investment pool, risks in asset allocation can be greatly reduced and the return on investment can be maximized.
(FR)
L'invention concerne un procédé et un système d'adaptation de fonds, un dispositif informatique et un support d'informations qui se rapportent au domaine technique des informations financières. Le procédé d'adaptation de fonds comprend les étapes qui consistent : à effectuer un calcul de score factoriel de second niveau fonds par fonds pour des fonds d'une catégorie de fonds afin d'obtenir des scores factoriels de second niveau de ces fonds; à classer les scores factoriels de second niveau, à sélectionner un nombre prédéfini de fonds, à calculer des valeurs de poids égales des fonds sélectionnés, et à additionner toutes les valeurs de poids égales des fonds pour obtenir des scores factoriels de premier niveau des fonds; à normaliser chacun des scores factoriels de premier niveau des fonds, à additionner les scores factoriels de premier niveau pour obtenir les scores totaux des fonds; à classer les fonds selon leurs scores totaux dans l'ordre décroissant, à sélectionner un nombre prédéfini de fonds, et à les placer dans un groupe d'investissement pour adaptation. Grâce au calcul d'un score pour chaque fonds d'une catégorie de fonds et à l'optimisation de fonds alternatifs dans un groupe d'investissement, les risques d'allocation d'actifs peuvent être considérablement réduits et le retour sur investissement peut être maximisé.
(ZH)
金融信息技术领域的一种基金适配方法、系统、计算机设备和存储介质。基金适配方法包括:对一类基金的基金逐个进行二级因子得分计算,得到基金的二级因子得分;对二级因子得分进行排名,筛选出预设个数的基金,将筛选出的基金求等权重值,将基金中的所有等权重值进行求和,得到基金的一级因子得分;将基金的每项一级因子得分进行归一化处理后,对每项一级因子得分进行求和,得到基金的总得分;按基金的总得分从高到低进行排名,筛选出预设个数的基金放入投资池内供适配。通过对一类基金中的每个基金都计算得分,优化投资池内的供选择基金,可大大避免资产配置时的风险,实现投资收益最大化。
Latest bibliographic data on file with the International Bureau