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1. (WO2017139614) PORTFOLIO MANAGEMENT
Latest bibliographic data on file with the International Bureau

Pub. No.: WO/2017/139614 International Application No.: PCT/US2017/017422
Publication Date: 17.08.2017 International Filing Date: 10.02.2017
IPC:
G06Q 40/06 (2012.01)
G PHYSICS
06
COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
Q
DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40
Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
06
Investment, e.g. financial instruments, portfolio management or fund management
Applicants:
UPPER ROOM TECHNOLOGY, INC. [US/US]; 658 White Oak Way Yorkville, IL 60560, US
Inventors:
KEE, Matthew, D.; US
KEE, Jack, D.; US
Agent:
LABATT, John, W.; US
Priority Data:
62/293,47210.02.2016US
Title (EN) PORTFOLIO MANAGEMENT
(FR) GESTION DE PORTEFEUILLE
Abstract:
(EN) A portfolio management solution, which can evaluate hypothetical trades and recommend trades (e.g., buy, sell, swap transactions) for one or more portfolios based on target and current attributes of the portfolio(s) and attributes of the investment(s) involved in the hypothetical trades, is described. Portfolio contribution data can be generated, which represents a contribution to a value for each of a plurality of portfolio attributes of the investment portfolio made by the investments in the portfolio. The hypothetical trades can be scored based on an effect of the hypothetical trade on the plurality of attributes of the portfolio in comparison to a plurality of target attributes for the investment portfolio. The solution can assist a bond manager in more efficiently evaluating potential trades for a plurality of bond portfolios, which can result in better trades being completed and the bond portfolios being more aligned with their goals.
(FR) L’invention concerne une solution de gestion de portefeuille, qui permet d’évaluer des transactions hypothétiques et des transactions recommandées (par exemple, l’achat, la vente, l’échange de transactions) pour un ou plusieurs portefeuilles en fonction d’attributs cibles et actuels du ou des portefeuilles et d’attributs du ou des investissements impliqués dans les transactions hypothétiques. Il est possible de générer des données de contribution de portefeuille, qui représentent une contribution à une valeur pour chaque attribut d’une pluralité d’attributs de portefeuille du portefeuille d’investissements réalisé par les investissements effectués dans le portefeuille. Les transactions hypothétiques peuvent être notées en fonction d’un effet de la transaction hypothétique sur la pluralité d’attributs du portefeuille, comparativement à une pluralité d’attributs cibles pour le portefeuille d’investissement. La solution peut aider un gestionnaire de titres à évaluer plus efficacement des transactions potentielles pour une pluralité de portefeuilles de titres, ce qui peut se traduire par la réalisation de meilleures transactions et par un meilleur alignement des portefeuilles de titres sur leurs objectifs.
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Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)