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1. (WO2017132241) SYSTEMS AND METHODS FOR PERSONALIZED INVESTMENT ALLOCATION
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Pub. No.: WO/2017/132241 International Application No.: PCT/US2017/014905
Publication Date: 03.08.2017 International Filing Date: 25.01.2017
IPC:
G06Q 40/00 (2012.01)
G PHYSICS
06
COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
Q
DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
Applicants:
INSTRUMENT CAPITAL LLC [US/US]; 14222 Flower Creek Lane Houston, Texas 77077, US
Inventors:
ZHANG, Le; US
COLAS, Stephane; US
LEGEL, Lance; US
Agent:
SUMPTER, Travis; US
Priority Data:
62/286,84025.01.2016US
Title (EN) SYSTEMS AND METHODS FOR PERSONALIZED INVESTMENT ALLOCATION
(FR) SYSTÈMES ET PROCÉDÉS D'AFFECTATION D'INVESTISSEMENT PERSONNALISÉ
Abstract:
(EN) Generally disclosed here are a method, an information handling device, and a program product for managing a personalized investment system, including: obtaining investor information. The investor information may including demographic information, industry information, and historical financial information. Once the investor information is obtained, an embodiment may then analyze the demographic information, industry information, and historical financial information with respect to each other. A further embodiment may then create, based on the analysis, a personalized risk model. Using the personalized risk model, the method, information handling device, and/or program product may perform an action. Other aspects are described and claimed.
(FR) L'invention concerne de manière générale un procédé, un dispositif de traitement d'informations, et un produit programme permettant la gestion d'un système d'investissement personnalisé, le procédé comprenant l'obtention d'informations investisseur. Les informations investisseur peuvent comprendre des informations démographiques, des informations concernant le secteur économique, et des informations financières historiques. Après l'obtention des informations investisseur, le procédé peut ensuite comprendre, dans un mode de réalisation, l'analyse des informations démographiques, des informations concernant le secteur économique, et des informations financières historiques les unes par rapport aux autres. Le procédé peut ensuite comprendre, dans un autre mode de réalisation, la création, en fonction de l'analyse, d'un modèle de risque personnalisé. Au moyen du modèle de risque personnalisé, le procédé, le dispositif de traitement d'informations, et/ou le produit programme peuvent exécuter une action. D'autres aspects sont décrits et revendiqués.
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Designated States: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW
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African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)