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1. (WO2013049683) MEETING MONITORING AND COMPLIANCE ASSURANCE SYSTEM
Latest bibliographic data on file with the International Bureau   

Pub. No.:    WO/2013/049683    International Application No.:    PCT/US2012/058075
Publication Date: 04.04.2013 International Filing Date: 28.09.2012
IPC:
G06Q 99/00 (2006.01)
Applicants: BLOOM INSURANCE AGENCY LLC [US/US]; 1801 Liberty Drive Bloomington, IN 47403 (US)
Inventors: ROGERS, Sherman, T.; (US).
FOREMAN, Brian, D.; (US)
Agent: SCHELL, Dennis, S.; Stewart & Irwin P.C. 251 E. Ohio St. Suite 1100 Indianapolis, IN 46204 (US)
Priority Data:
61/541,810 30.09.2011 US
61/705,682 26.09.2012 US
Title (EN) MEETING MONITORING AND COMPLIANCE ASSURANCE SYSTEM
(FR) SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE RÉUNIONS ET D'ASSURANCE DE CONFORMITÉ
Abstract: front page image
(EN)An illustrative system and method according to the present invention monitors in-the-field meetings of representatives with customers, for example, marketing and sales activity. The system includes a central data system and a portable wireless device (e.g., tablet device, smartphone, etc) deployed with each representative. The portable wireless devices are equipped with a special software application (the "mobile application") and also a communications device(s) for communicating with the central data system. The portable wireless device provides availability of the representative to the central data system and a guided meeting process, including collection of information presentation of meeting content, and optional audio recording of the meeting. More particularly, the system can be used for monitoring in-the-field sales of regulated products, such as financial services, including insurance product sales. The monitoring can include guiding, documenting, and providing centralized assurance of regulatory and non-regulatory compliance during representatives' meetings with customers.
(FR)L'invention concerne un système et un procédé donnés à titre d'exemple, permettant de surveiller en situation des réunions de représentants et de clients, par exemple, des activités de commercialisation et de vente. Le système comprend un système de données central et un dispositif portable sans fil (par exemple, un dispositif de tablette, un téléphone intelligent, etc.) utilisé pour chaque représentant. Les dispositifs portables sans fil sont équipés d'une application logicielle spéciale (application mobile) ainsi que d'un ou de plusieurs dispositif(s) de communications pour communiquer avec le système de données central. Le dispositif portable sans fil permet au représentant d'accéder au système de données central et à un processus de réunion guidée comprenant une collecte d'informations, la présentation d'un contenu de réunion et éventuellement un enregistrement audio de la réunion. Le système peut, plus particulièrement être utilisé pour surveiller en situation des ventes de produits régulés, tels que des services financiers comprenant des ventes de produit d'assurance. La surveillance peut inclure le guidage, la documentation, et la mise à disposition d'une assurance centralisée de conformité réglementaire ou non réglementaire pendant les réunions de représentants et de clients.
Designated States: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
African Regional Intellectual Property Organization (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Eurasian Patent Organization (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM)
European Patent Office (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)
African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)