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Pub. No.:    WO/2010/031053    International Application No.:    PCT/US2009/056987
Publication Date: 18.03.2010 International Filing Date: 15.09.2009
G06Q 40/00 (2006.01)
Applicants: WHITE BEAR PARTNERS, LLC [US/US]; 29 South Pleasant Street Amherst, Massachusetts 01002 (US) (For All Designated States Except US).
SPURGIN, Richard, B. [US/US]; (US) (For US Only).
SCHNEEWEIS, Thomas, R. [US/US]; (US) (For US Only).
KAZEMI, Hossein, B. [US/US]; (US) (For US Only)
Inventors: SPURGIN, Richard, B.; (US).
SCHNEEWEIS, Thomas, R.; (US).
KAZEMI, Hossein, B.; (US)
Agent: CALKINS, Charles, W.; (US)
Priority Data:
61/097,102 15.09.2008 US
Abstract: front page image
(EN)Systems and methods for investment tracking are disclosed For example, one method for investment tracking includes the steps of receiving information descibing a plurality of funds, receiving a selection of a benchmark for an investment portfolio, identifying a candidate set of assets for the investment portfolio, the candidate set of investments comprising a plurality of asset classes, and identifying a set of candidate weighting factors to associate with at least one of the plurality of asset classes The method may include selecting at least one asset class from the plurality of asset classes based on a stepwise procedure and associating the at least one weighting factor with at least one asset class, constructing the investment portfolio based on the at least one weighting factor, and purchasing assets corresponding to the investment portfolio
(FR)L’invention concerne des systèmes et des procédés de suivi d’investissements. À titre d’exemple, un procédé de suivi d’investissements comprend les étapes consistant à : recevoir des informations décrivant une pluralité de fonds ; recevoir une sélection d’un indice de référence associé à un portefeuille d’investissements ; identifier un ensemble de biens candidat pour le portefeuille d’investissements, l’ensemble de biens candidat comprenant une pluralité de catégories de biens ; et identifier un ensemble de coefficients de pondération candidats à associer à au moins une de la pluralité de catégories de biens. Le procédé peut comprendre les étapes consistant à sélectionner au moins une catégorie de biens parmi la pluralité de catégories de biens en fonction d’un procédure pas à pas et associer le ou les coefficients de pondération à la ou aux catégories de biens ; construire le portefeuille d’investissements en fonction du ou des coefficients de pondération ; et acquérir des biens correspondant au portefeuille d’investissements.
Designated States: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
African Regional Intellectual Property Organization (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Eurasian Patent Organization (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
European Patent Office (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR)
African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)