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1. (WO2004008367) INDIVIDUALIZED ANALYSIS AND PROPOSALS FOR FINANCE MANAGEMENT APPLICATIONS
Latest bibliographic data on file with the International Bureau   

Pub. No.:    WO/2004/008367    International Application No.:    PCT/US2003/019284
Publication Date: 22.01.2004 International Filing Date: 18.06.2003
IPC:
G06Q 40/00 (2012.01)
Applicants: INTUIT, INC. [US/US]; 2535 Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043 (US)
Inventors: ZIMMERMAN, Jeffrey; (US).
WHITE, Mark; (US).
CHAN, Andrew; (US).
LASALLE, Craig; (US).
HILTON, Kenneth; (US).
NETZER, Baie; (US)
Agent: BROWNSTONE, Daniel, R.; Fenwick & West LLP, Silicon Valley Center, 801 California Street, Mountain View, CA 94041 (US)
Priority Data:
10/194,183 12.07.2002 US
Title (EN) INDIVIDUALIZED ANALYSIS AND PROPOSALS FOR FINANCE MANAGEMENT APPLICATIONS
(FR) ANALYSE INDIVIDUALISEE ET PROPOSITIONS POUR APPLICATIONS DE GESTION FINANCIERE
Abstract: front page image
(EN)A system and method provide instance and user specific financial analysis and alerts to a user based on the user's financial status, assets, and transactions. Users maintain a financial profile indicating current assets, a tax burden, a transaction history, and other related information. The profile is checked for designated financial conditions such as recent transactions having an effect on a user's tax burden and ownership of particular assets. If the designated financial conditions are detected, a message containing situation specific financial information and a proposed user action is presented.
(FR)L'invention concerne un système et un procédé permettant de fournir une analyse financière spécifique d'utilisateur et d'exemple et des alertes à un utilisateur, en fonction de son statut financier, de ses actifs et de ses transactions. Des utilisateurs gardent un profil financier indiquant des actifs actuels, une charge fiscale, un historique des transactions, et d'autres informations associées. Ledit profil est vérifié pour des conditions financières désignées, telles que des transactions récentes ayant un effet sur une charge fiscale d'un utilisateur et la détention d'actifs particuliers. Si les conditions financières désignées sont détectées, un message renfermant des informations spécifiques de situations et une action proposée d'un utilisateur sont présentés.
Designated States: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
African Regional Intellectual Property Organization (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Eurasian Patent Organization (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
European Patent Office (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)
African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)