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1. (WO2003075122) INVESTMENT PORTFOLIO ANALYSIS SYSTEM
Latest bibliographic data on file with the International Bureau   

Pub. No.:    WO/2003/075122    International Application No.:    PCT/US2003/005983
Publication Date: 12.09.2003 International Filing Date: 27.02.2003
IPC:
G06Q 40/00 (2012.01)
Applicants: VINER, Victor [US/US]; (US)
Inventors: VINER, Victor; (US)
Agent: MAHON, James, V.; Clifford Chance US LLP, 31 West 52nd Street, New York, NY 10019-6131 (US)
Priority Data:
60/360,206 28.02.2002 US
60/361,191 28.02.2002 US
Title (EN) INVESTMENT PORTFOLIO ANALYSIS SYSTEM
(FR) SYSTEME D'ANALYSE D'UN PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS
Abstract: front page image
(EN)An investment portfolio management system enables computation of hedging strategies (each including one or more hedging transactions) and presentation of the strategies to the investor. Each hedging strategy takes into consideration tax impact information that is sparticularized to the individual investor. Investor portfolio data identifying assets owned by an investor and tax status information associated with the investor can be stored at a server that is accessible by a web browser. Software at the server enables computing of the hedging strategies based on an analysis of an investor's investment portfolio. The portfolio analysis includes an analysis of at least a first one of the assets identified by the investor portfolio data and a tax impact analysis to determine gain and loss and tax impact data associated with hedging transactions. The determined gain, loss and tax impact data can be determined based on the investor's particular tax status information.
(FR)L'invention porte sur un système de gestion d'un portefeuille d'investissements permettant le calcul des stratégies de couverture (comprenant chacune une ou plusieurs transactions de couverture) et de présentation des stratégies à l'investisseur. Chacune de ces stratégies prend en considération les informations sur l'impact des impôts particulières à chaque investisseur. Les données relatives au portefeuille de l'investisseur identifiant ses actifs et son statut fiscal peuvent être stockées dans un serveur accessible par un navigateur du web. Les logiciels du serveur permettent de calculer les stratégies de couverture en fonction de l'analyse du portefeuille d'investissements de l'investisseur. L'analyse du portefeuille comporte l'analyse d'au moins un premier des actifs, identifié par les données de portefeuille de l'investisseur, et de l'impact des impôts, pour déterminer les gains, les pertes, et les données d'impact des impôts, associés aux opérations de couverture. Les gains, les pertes et les données d'impact des impôts se déterminent en fonction du statut fiscal particulier de l'investisseur.
Designated States: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
African Regional Intellectual Property Organization (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Eurasian Patent Organization (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
European Patent Office (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR)
African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)