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1. (WO2001033467) FINANCIAL MODELING AND COUNSELING SYSTEM
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Pub. No.: WO/2001/033467 International Application No.: PCT/US2000/030389
Publication Date: 10.05.2001 International Filing Date: 01.11.2000
Chapter 2 Demand Filed: 23.05.2001
IPC:
G06Q 40/00 (2012.01)
G PHYSICS
06
COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
Q
DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
Applicants:
ACCENTURE LLP [US/US]; 1661 Page Mill Road Palo Alto, CA 94304, US
Inventors:
SLOAN, Ronald, E.; CA
SLUTSKY, Stephen, B.; CA
Agent:
HICKMAN, Paul ; Oppenheimer Wolff & Donnelly LLP 1400 Page Mill Road Palo Alto, CA 94304, US
Priority Data:
09/431,38901.11.1999US
09/580,27625.05.2000US
Title (EN) FINANCIAL MODELING AND COUNSELING SYSTEM
(FR) SYSTEME DE MODELISATION ET DE CONSEILS FINANCIERS
Abstract:
(FR) L'invention concerne un système de gestion financière servant à fournir des conseils financiers personnalisés à un utilisateur. Le système fonctionne dans un environnement d'informatique coopérative entre l'utilisateur et un conseiller financier, et comporte un sous-système de service et un sous-système de production de conseils. Le sous-système de service permet à l'utilisateur de négocier un accord de service qui définit le niveau d'assistance voulu par l'utilisateur et limite l'accès de ce dernier aux informations. Le sous-système de production de conseils est couplé au sous-système de service et comprend un ou plusieurs moteurs d'assistance qui analysent de manière dynamique les besoins financiers de l'utilisateur en fonction de l'accord de niveau de service de celui-ci. De plus, le moteur d'assistance fournit des conseils financiers personnalisés en fonction des intentions de l'utilisateur à long terme. L'invention concerne aussi un sous-système de gestion de portefeuille financier permettant à l'utilisateur de modéliser les effets produits par l'ajout ou la suppression de diverses valeurs mobilières, et de l'aider à mieux adapter son portefeuille au niveau de tolérance de risque et à son style d'investissement. Le système offre un soutien au conseiller en lui fournissant une assistance automatisée qui permet d'attirer l'attention de l'utilisateur et du conseiller directement sur les zones soulevant des problèmes.
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Designated States: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW
African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW)
Eurasian Patent Office (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
European Patent Office (EPO) (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR)
African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)