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1. WO1997015023 - SALES PROCESS SUPPORT SYSTEM AND METHOD

Publication Number WO/1997/015023
Publication Date 24.04.1997
International Application No. PCT/US1996/016306
International Filing Date 17.10.1996
Chapter 2 Demand Filed 15.05.1997
IPC
G06Q 30/02 2012.01
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
30Commerce, e.g. shopping or e-commerce
02Marketing, e.g. market research and analysis, surveying, promotions, advertising, buyer profiling, customer management or rewards; Price estimation or determination
CPC
G06Q 30/02
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
30Commerce, e.g. shopping or e-commerce
02Marketing, e.g. market research and analysis, surveying, promotions, advertising, buyer profiling, customer management or rewards; Price estimation or determination
Applicants
  • CITIBANK, N.A. [US]/[US]
Inventors
  • MELCHIONE, Anthony, R.
  • MARTINEZ, Rafael
  • SEIFERT, Eric
  • HIRSCH, Martin
Agents
  • HOGUE, Dale, Curtis, Sr.
Priority Data
08/544,10217.10.1995US
08/702,03923.08.1996US
Publication Language English (EN)
Filing Language English (EN)
Designated States
Title
(EN) SALES PROCESS SUPPORT SYSTEM AND METHOD
(FR) SYSTEME DE SUPPORT POUR LES TECHNIQUES DE VENTE ET METHODE ASSOCIEE
Abstract
(EN)
A sales process support system and method for identifying sales targets using a centralized database to improve marketing success. The system includes a central database that receives comprehensive information from a variety of internal and external feeds, and standardizes and householods the information in the three-level hierarchy (households, customers, and accounts) for use by a financial institution. The comprehensive information stored on the central database is accessed through micromarketing workstations to generate lists of sales leads for marketing campaigns. A database engine is provided for generating logical access paths for accessing data on the central database to increase speed and efficiency of the central database. The system distributes sales leads electronically to branch networks, where the sales leads are used to target customers for marketing campaigns. The central database is accessed by workstations of a central customer information system for profiling customers, enhancing customer relationships with the financial institution, and electronically tracking sales and service performance during marketing campaigns. The system can also include a system for opening an account in a single session that is in communication with the central database, micromarketing centers, central customer information systems and branch systems of the present invention so that data can pass between these systems where legal and appropriate.
(FR)
Système de support pour les techniques de vente, et méthode associée, permettant d'identifier des cibles de vente à l'aide d'une base de données centralisée dans le but d'améliorer les résultats de la mercatique. Le système comprend une base de données centrale qui reçoit des informations détaillées en provenance de diverses sources internes et externes, puis les standardise et les stocke dans une hiérarchie à trois niveaux (foyers, clients et comptes) destinée à une institution financière. Des stations de travail de micromercatique peuvent accéder aux informations détaillées stockées dans la base de données centrale afin d'établir des listes de clients éventuels destinées à des campagnes de mercatique. Un gestionnaire de base de données génère des accès logiques permettant d'accéder aux données contenues dans la base de données centrale afin d'accroître la vitesse et l'efficacité de celle-ci. Le système distribue électroniquement à des réseaux de succursales des listes de clients éventuels, qui sont utilisées pour cibler des clients en vue des campagnes de mercatique. Les stations de travail d'un système central d'information de la clientèle peuvent accéder à la base de données centrale afin d'établir des profils de clients, améliorer les relations de la clientèle avec l'institution financière, et suivre électroniquement les ventes et les performances d'un produit durant les campagnes. Le système peut également comporter un dispositif qui permet d'ouvrir un compte en une seule session et qui est en communication avec la base de données centrale, ainsi qu'avec des centres de micromercatique, des systèmes centraux d'information de la clientèle et des systèmes de succursale conformes à la présente invention, de façon à permettre les échanges de données entre ces différents systèmes, dans la mesure où ces échanges sont légaux et appropriés.
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